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晶電、億光證券目標(biāo)價預(yù)估下調(diào)至101及86元

2010-09-25 08:45:03 [編輯：jasminezhuang]

近日，日系野村證券消極看待LED業(yè)，并預(yù)估晶電（2448）、億光（2393目標(biāo)價將下調(diào)至101及86元新臺幣。

野村證券指出，2010年7月，LED電視的需求放緩，且預(yù)期2011年底前，LED電視的價格將會大降58%，加上LED產(chǎn)業(yè)直到2011年都供過于求，將導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)競爭加劇，廠商毛利也會快速受到侵蝕。且隨著OLED（有機(jī)發(fā)光二極管）電視的出現(xiàn)，對于LED電視形成了巨大的挑戰(zhàn)。由于OLED電視因無需背光源，將有機(jī)會在未來電視產(chǎn)品中成為主流。

晶電由于受到來自面板制造商大砍價格的沖擊，因此預(yù)期Q4將面臨高于預(yù)期的價格壓力，并影響2011與2012年獲利約8%至10%。在產(chǎn)業(yè)與個別公司基本面不利的情況下，野村將晶電目標(biāo)價則下修至101元。

億光則因電視背光的毛利低于預(yù)期，加上面臨高度價格壓力，野村調(diào)降億光2010至2012年獲利約9%至11%，將億光目標(biāo)價向下修正至86元，調(diào)幅4.44%。但若億光在LED領(lǐng)域的市占，出現(xiàn)超過預(yù)期的變化，或LED供過于求，其目標(biāo)價可能會上漲。

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