下半年訂單是否持續(xù)增長是行業(yè)走向關鍵

近期，瑞豐光電、鴻利光電、同方股份等LED上市公司在內(nèi)的行業(yè)人士都不約而同地用“超預期”來形容今年的LED市場的回暖，這一樂觀的局面，與去年行業(yè)深陷產(chǎn)能過剩形成強烈對比。不過，編輯從多位LED公司的高層處了解到，此輪市場的強勁回升，更多是在照明應用市場，其火爆集中體現(xiàn)在渠道大量鋪貨。而在工程訂單上，目前行業(yè)的供求關系依然沒有明顯改善。

照明應用市場訂單排到兩月后

從第十八屆廣州國際照明展上了解到，今年一季度以來，LED整體市場需求強勁提升，從一季度末數(shù)據(jù)來看，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)企業(yè)的訂單都非常飽和。

據(jù)上游芯片制造商同方股份的副總裁王良海透露，公司機器現(xiàn)在是24小時不間斷運作，有客戶不得不排隊等芯片。而處產(chǎn)業(yè)中游的封裝企業(yè)則表示，目前既面臨下游需求持續(xù)升溫、訂單排隊，又有上游芯片產(chǎn)能供應短期內(nèi)存在出貨量不足的問題。主營LED背光業(yè)務的瑞豐光電的董事長龔偉斌直言，這輪需求的爆發(fā)比其預期提前了一年，預計今年行業(yè)增速將達到15%，2014年甚至會達到40%。

“今年是LED市場最好的一年，會有一個井噴局面。”勤上光電副總經(jīng)理祝炳忠稱，目前公司的訂單量已排到兩個月后，是歷史首遭。

不過，多位LED公司的高層亦認同，尚不能證明行業(yè)即將迎來爆發(fā)性增長，下半年行業(yè)訂單是否維持景氣，尤為關鍵。

“現(xiàn)在大家在往渠道鋪貨。如果三、四季度仍然持續(xù)走旺，那么接下來LED的滲透率會急劇提升。”龔偉斌說。相反，如鴻利光電董事長李國平所言，若行業(yè)增長在“第三季度掉下來，問題就大了”。

工程照明市場并未井噴式增長

與民用市場的樂觀相比，工程照明目前境遇卻是另一番景象。

“現(xiàn)在大家的關注點全部在渠道方面，包括大量突破、市場接受、價格，這個價格甚至達到傳統(tǒng)燈具，這是流通渠道看起來欣欣向榮的原因。我們是做工程照明，沒有出現(xiàn)井噴式增長。”光宇照明副總經(jīng)理許敏說，由于新增的工程并不太多，在LED工程訂單上有所復蘇，但并不像照明應用領域那么火熱，而且競爭很激烈。

這一差異，在中游封裝企業(yè)的態(tài)度上也可看出，如果下游客戶以工程訂單為主，封裝企業(yè)會保持相對謹慎態(tài)度；如是客戶以經(jīng)銷批發(fā)或零售渠道為主，他們就會做相對樂觀的擴產(chǎn)準備。頻以市政LED訂單示人的勤上光電副總經(jīng)理祝炳忠亦特別強調(diào)，公司目前訂單絕大部分是商業(yè)照明，“市政決策過程中波動性比較多，所以更大的發(fā)展是在商照。”

有行業(yè)人士直言，工程照明領域更多看拿單能力。編輯注意到，這一領域國資背景的LED企業(yè)頗受關注。以本土市場為例，廣東LED公共領域照明市場(主要受益者是LED路燈)預計的市場容量超過60億元。屬廣州市國資委旗下的廣日股份，其權重子公司廣日電氣，已入圍廣東省首批六家綠色照明示范城市指定使用LED路燈產(chǎn)品，有望成為分食這塊市場的主力。申銀萬國分析師李曉光預計，“今年公司在LED領域開始進入收獲期，收入規(guī)模預計將由去年的約5000萬元上升至約2.5億元。”