利亞德繼11月20日擬以4083萬元收購北京互聯(lián)億達科技有限公司100%股權后,在兩日內公告了第二個收購項目。11月21日晚間,利亞德公告稱,擬以“定增+現(xiàn)金”方式,作價2億元收購深圳市金達照明股份有限公司(下稱金達照明)全部股權,定增價格為每股19.95元。利亞德最新股價為18.68元。
金達照明為綜合照明解決方案提供商,戰(zhàn)略客戶包括深交所、招商地產、萬達集團等。參與本次交易的金達照明股東張志清等10名交易對方承諾金達照明2013年、2014年、2015年和2016年經審計的“扣非”后的凈利潤分別不低于人民幣1500萬元、2250萬元、2925萬元和3803萬元。如果實現(xiàn)凈利潤低于上述承諾凈利潤,則張志清等10名交易對方將按照簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產協(xié)議》的約定進行補償。
本次交易擬向其他不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過6750萬元,其中5062.5萬元用于支付收購標的資產的現(xiàn)金對價,剩余1687.5萬元將用于支持金達照明主營業(yè)務發(fā)展,提高并購后的整合效率。