從6月10日停牌至今的雪萊特11日發(fā)布公告，公司擬以發(fā)行股票和支付現(xiàn)金的方式，收購富順光電科技股份有限公司 （以下簡稱富順光電）100%股權(quán)，同時募集相應(yīng)配套資金。公司股票今日復(fù)牌。

公告顯示，雪萊特計劃以9.73元/股的價格，向陳建順等20名富順光電原股東定向發(fā)行4324萬股（折合對價4.21億元，占交易總對價的85%）及支付7425萬元現(xiàn)金對價，以收購富順光電100%股權(quán)。同時向公司實際控制人柴國生、公司董事及股東冼樹忠、王毅及另外4名特定投資者募集1.26億元配套資金。本次收購構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

資料顯示，富順光電以LED顯示與照明應(yīng)用產(chǎn)品及解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)為主營業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品可分為LED照明產(chǎn)品、LED顯示系統(tǒng)以及柜臺服務(wù)產(chǎn)品三大類產(chǎn)品，主要面向市政工程、金融電信、公路隧道、廣告?zhèn)髅?、體育場館等中高端行業(yè)用戶。

以2014年6月30日為評估基準(zhǔn)日，富順光電股東全部權(quán)益評估結(jié)果為4.95億元，較其賬面凈資產(chǎn)價值2.43億元增值2.52億元，增值率為103.52%。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2012年、2013年分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.8億元、2.3億元，實現(xiàn)凈利潤3070.8萬元、3391.7萬元；今年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.5億元、凈利潤2388.1萬元。富順光電承諾2014年、2015年和2016年凈利潤分別不低于4540萬元、5450萬元和6470萬元，承諾期實現(xiàn)的凈利潤之和不低于16460萬元。

雪萊特表示，本次交易完成后，借助于富順光電廣泛的行業(yè)客戶資源、多樣的產(chǎn)品銷售渠道以及豐富的工程項目施工經(jīng)驗，公司可有效開拓市政工程、銀行電信、體育場館等用戶的室內(nèi)LED照明與環(huán)境凈化市場。同時，上市公司光應(yīng)用產(chǎn)品的類型與序列將得到進一步豐富，有助于雙方更加全方位的覆蓋現(xiàn)有客戶的照明需求。公司同時預(yù)計交易完成后2014年度將實現(xiàn)營業(yè)收入7.9億元、凈利潤6878.63萬元。（責(zé)編：Nicole）

來源：上海證券

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