本周電子行業(yè)漲幅為3.27%。我們認(rèn)為近期電子板塊主要為在事件推動下的估值修復(fù)行情。漲幅靠前的公司除了具有大市值、低估值的特點外，也具有一些基本面或趨勢性事件支撐，包括年度業(yè)績超預(yù)期、LED 行業(yè)景氣回暖、移動支付市場推廣順利等。

本周小米發(fā)布note旗艦機，在某些性能方面已經(jīng)超越了iphone 6 plus。同時小米推出智能硬件通用智能模塊，通用云服務(wù)等，生態(tài)鏈準(zhǔn)備更加充分，有望引爆物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。國內(nèi)LED照明產(chǎn)品經(jīng)歷去年11月價格大幅下降后，12 月產(chǎn)品價格反彈較多，建議關(guān)注具有業(yè)績支撐個股。此外，我們繼續(xù)看好新型智能硬件市場，移動支付行業(yè)，以及受益國家意志的半導(dǎo)體、面板行業(yè)。

公司近況跟蹤

1）京東方：合肥8.5代線滿產(chǎn)，2015業(yè)績彈性大；2）長電科技：星科金朋收購方案出爐，整合效應(yīng)可期；3）利亞德：小間距將全面鋪開，當(dāng)前股價低于員工持股計劃成本；4）北京君正：哈雷平臺補全智能硬件布局，今年Wifi音響、智能攝像頭值得期待；5）環(huán)旭電子：模組化產(chǎn)品應(yīng)用廣泛于手表、手機和平板；6）勝利精密：收購富強科技，切入自動化生產(chǎn)領(lǐng)域。

國際巨頭從專利到功能布局新型智能硬件：1）高通、英特爾新款處理器將支持無線充電；2）蘋果獲得一項遙控攝像系統(tǒng)專利，可以用于自行車頭盔、潛水面具等。3）聯(lián)發(fā)科2014年收入67億美元，全年智能機芯片出貨3.5億顆。

行業(yè)動態(tài)

小米引爆物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，拉動國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：1）小米發(fā)布Note手機、小盒子和耳機，從模仿到在某些性能上已經(jīng)超越iPhone 6 Plus，邁向高端市場；2）華為2014年收入2870-2890億元，消費者業(yè)務(wù)增速大幅提升。

LED板塊照明價格上升，國足逆轉(zhuǎn)利好顯示板塊：1）去年12月中國取代40W的LED燈泡零售價環(huán)比上漲8.8%達(dá)4.9美元，取代60W白熾燈的LED燈泡零售價環(huán)比上漲12.9%達(dá)14美元，獲得年內(nèi)最大幅度的回升，上游芯片廠商彈性最大；2）國足逆轉(zhuǎn)烏茲別克斯坦，LED顯示板塊受益。（責(zé)編：Nicole）

來源：東方證券

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