2015年對于多數(shù)LED業(yè)者是相當難熬的一年。盡管LED照明需求雖不斷攀升，并大量取代傳統(tǒng)照明應(yīng)用，但供過于求使平均LED單價下滑幅度達30~40%不等。使得越來越多廠商面臨虧損與退出市場。而對于即將到來的2016年，LEDinside研究協(xié)理儲于超也針對LED產(chǎn)業(yè)前景整理出十大趨勢。分別從市場面探討未來LED產(chǎn)業(yè)整并的可能。以及技術(shù)面探討LED技術(shù)發(fā)展新方向。

LEDinside研究協(xié)理儲于超

從LED市場趨勢觀察，整并與淘汰仍是未來產(chǎn)業(yè)所觀察的重點。下列是LEDinside所整理的五大市場趨勢：
 
1. LED產(chǎn)業(yè)未來成長趨緩

由于LED產(chǎn)業(yè)供過于求，使得平均價格大幅度下滑，LEDinside預(yù)估全球高亮度LED市場產(chǎn)值在2015年僅達145.2億美元，年成長僅2%的水準。而展望未來五年，盡管照明需求帶動LED使用數(shù)量持續(xù)成長，但因為LED的效率提升，導致LED使用顆數(shù)減少，加上LED價格仍有跌價壓力。因此展望未來五年，LED產(chǎn)業(yè)的年復合成長率不太容易出現(xiàn)過去10%以上的成長幅度。
 
2. LED器件價格跌幅終將縮小

2015年的背光與照明市場需求不如預(yù)期，使得LED晶片與封裝的平均價格都大幅度下滑，特別是在2H15的LED晶片與封裝價格呈現(xiàn)跳水式下跌，甚至部分規(guī)格的LED晶片與封裝價格已經(jīng)跌到了材料成本。導致許多LED廠商面臨虧損困境。盡管短期內(nèi)LED仍面臨持續(xù)降價的壓力，但長期觀察，LED價格已經(jīng)貼近許多廠商的生產(chǎn)成本，可以預(yù)期未來將有越來越多廠商退出市場，因此未來LED跌價空間終將會縮小。

3. 中國對于LED產(chǎn)業(yè)政策轉(zhuǎn)向

由于過去十年期間，中國政府對于扶持LED產(chǎn)業(yè)不遺余力，也投入了大量的資源去補貼企業(yè)提升LED國產(chǎn)比率。而目前中國已經(jīng)是全球最大的LED照明生產(chǎn)基地了。但更上游的MOCVD設(shè)備或是部分材料還是只能夠仰賴國外企業(yè)。因此未來中國的政策將會鼓勵產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，并且更關(guān)注在上游的基礎(chǔ)材料，例如寬禁帶半導體的發(fā)展，或是物聯(lián)網(wǎng)時代的智能照明應(yīng)用。

4. LED企業(yè)倒閉潮再現(xiàn)

由于2015年因匯率波動，導致各國的終端市場需求不佳，加上價格持續(xù)下滑。許多中小型的LED企業(yè)面臨極大的虧損壓力。由于許多企業(yè)已進入現(xiàn)金流出的惡性循環(huán)，將導致部分體質(zhì)不佳的小廠商因資金斷鏈而退出市場。特別在中國農(nóng)歷年前將會出現(xiàn)一波LED廠商倒閉潮。

5. 中國LED廠商展開海外并購與轉(zhuǎn)型

中國上市公司憑借著A股的估值紅利，透過股票市場募資與政府的資金支持去展開海外并購。特別是部分中國企業(yè)已經(jīng)開始將目標瞄準國際LED專利大廠與照明品牌，希望藉此補強專利與海外銷售通路。此外，我們也觀察到越來越多LED廠商也開始尋求轉(zhuǎn)型，部分中國LED廠商也開始透過并購手段去跨足其他領(lǐng)域，希望擺脫殺價競爭的紅海市場。

而另外在LED技術(shù)的部份，我們也觀察到五大技術(shù)趨勢：

6. 電視LED背光導入覆晶LED（Flip Chip LED）

過去覆晶LED技術(shù)因良率與生產(chǎn)成本因素，只有少數(shù)廠商當作是主力產(chǎn)品。但2014年之后，越來越多中國臺灣與韓國廠商投入覆晶LED技術(shù)開發(fā)，品質(zhì)提升與成本下降效益逐漸浮現(xiàn)。2015年韓系LED廠商已經(jīng)大幅度導入電視LED背光領(lǐng)域，而韓系電視品牌廠商也大幅度采用覆晶LED作為LED背光源。我們也觀察到越來越多臺系與中國廠商也開始積極推廣覆晶LED，甚至是更小型的CSP LED在電視背光領(lǐng)域。因此覆晶LED技術(shù)在電視LED背光的滲透率將在未來幾年快速拉升。

7. 低價當?shù)溃鎿Q式光源類產(chǎn)品滲透率將快速提升

由于LED球泡燈與燈管這類的替換式光源類產(chǎn)品規(guī)格已經(jīng)逐漸標準化。加上各照明品牌廠商積極的推廣下，目前許多國家的LED球泡燈零售價已經(jīng)貼近傳統(tǒng)節(jié)能燈價格了。展望2016年，各家照明廠商持續(xù)尋找成本更低的解決方案，除了LED的降價之外，LED照明廠商也開始關(guān)注驅(qū)動電源等其他零組件是否還有降價空間，希望透過整體系統(tǒng)設(shè)計來達到更低成本的解決方案。而照明品牌廠商希望透過低廉的零售價格價與擴大產(chǎn)品銷量來提升市場占有率。因此替換式光源類產(chǎn)品的滲透率將會在三年內(nèi)快速的提升。

8. 智能照明的前景光明，但道路崎嶇

盡管LED廠商對于智能照明喊得震天價響，但實際上銷量卻并不如市場預(yù)期。最主要的關(guān)鍵原因，除了價格偏高之外，最關(guān)鍵的問題還是在于智能照明所提供的附加功能是否能夠切合消費者的真正需求。目前的智能照明的附加功能多半還是停留在遠端遙控，顏色與色溫的變化上，但多數(shù)的消費者似乎并不愿意為了這些功能去額外支付更高的溢價。而LEDinside觀察到，智能照明結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)后，將有機會產(chǎn)生更多的附加價值，但這牽涉到一長串的供應(yīng)鏈與生態(tài)圈，因此仍需要長期觀察。

9. 車用頭燈技術(shù)變革

LED車頭燈發(fā)展至今，已逐漸從高檔車型延伸至中高階車型，而原本高階車種的空缺，預(yù)料將會由雷射車頭燈所遞補，但因為目前所能夠供應(yīng)的車用雷射模組供應(yīng)上并不多，因此還是只限于特定品牌與車型，未來期待更多供應(yīng)商的投入，才有可能擴及更多的車種。此外，矩陣式LED頭燈模組也逐漸興起，其優(yōu)點在于可透過半導體控制方式來針對亮區(qū)做范圍切割，能避免對向來車刺眼的安全問題，得以在高亮度與安全性上面獲得兼顧。也是各車燈模組廠重點開發(fā)的技術(shù)方向之一。
 
10. 不可見光應(yīng)用逐漸受到重視

由于白光LED價格競爭激烈，因此LED廠商希望尋找一些新的特殊應(yīng)用來提升獲利。例如不可見光LED逐漸受到LED廠商的關(guān)注，包括UV或是IR LED等應(yīng)用。雖然不可見光LED的市場規(guī)模有限，無法跟LED照明或是背光等應(yīng)用相比。但是由于技術(shù)困難，客制化需求，并且需要與系統(tǒng)廠密切配合，因此進入門檻高。因此不可見光LED的產(chǎn)品毛利率明顯優(yōu)于白光LED。以UV LED為例，目前UV LED還是大宗應(yīng)用于曝光與固化領(lǐng)域，但殺菌的應(yīng)用也逐漸受到重視，特別是UVC波段因為技術(shù)門檻高，供應(yīng)商相對較少，因此各家LED廠商積極投入開發(fā)UVC波段的LED。此外，目前紅外線LED的大宗應(yīng)用還是以遠端遙控，或是安控應(yīng)用為主。但紅外線LED市場應(yīng)用相當廣泛，包含影像感測、體感/移動偵測、光遮斷感測、近接開關(guān)、位置感測、生物辨識、脈搏血氧偵測等。未來紅外線LED在手持式應(yīng)用裝置方面的應(yīng)用，包含資訊安全與健康管理等與其附加價值，獲利空間可期，可望帶動紅外線LED市場穩(wěn)健發(fā)展。


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