飛樂音響今日宣布擬以現(xiàn)金收購(gòu)的方式將Havells喜萬年攬入旗下。值得一提的是，Havells喜萬年是一家擁有100 多年歷史的全球領(lǐng)先的照明技術(shù)企業(yè)，本次并購(gòu)標(biāo)志著公司正加速布局全球照明市場(chǎng)。

飛樂音響今日披露的重大資產(chǎn)報(bào)告書顯示，公司擬通過全資子公司飛樂投資在英國(guó)設(shè)立的特殊目的載體英國(guó)SPV以現(xiàn)金預(yù)計(jì)13840萬歐元收購(gòu)Havells Malta經(jīng)整合的80%股份；同時(shí)，通過飛樂投資還擬以現(xiàn)金預(yù)計(jì)1040萬歐元收購(gòu) Exim的80%股份，本次購(gòu)買總對(duì)價(jià)預(yù)計(jì)14880萬歐元（折合人民幣10.5億元）。

飛樂音響表示，本次交易為現(xiàn)金收購(gòu)，資金來源為自有資金及銀行貸款，其中自有資金不低于40%，公司已與工商銀行上海分行進(jìn)行洽商并達(dá)成了基本融資意向，并將在正式簽署融資協(xié)議后及時(shí)公告本次融資安排的后續(xù)進(jìn)展情況。

據(jù)了解，Havells Malta的整合即通過資產(chǎn)剝離等一系列運(yùn)作最終持有原Havells 喜萬年的全部資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。Havells喜萬年成立于1901年，是一家擁有100多年歷史的全球領(lǐng)先的照明技術(shù)企業(yè)，Havells喜萬年的銷售網(wǎng)絡(luò)分布在全球48個(gè)國(guó)家，擁有500名銷售和市場(chǎng)營(yíng)銷人員及6000多個(gè)經(jīng)銷商。而本次交易的另一個(gè)標(biāo)的公司之一Exim主要負(fù)責(zé)為Havells喜萬年提供采購(gòu)和營(yíng)運(yùn)資金支持。Exim 的主要業(yè)務(wù)為向Havells喜萬年提供采購(gòu)服務(wù)，并加價(jià)1.6%銷售給Havells喜萬年下屬企業(yè)。

上述兩個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)匯總后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示：2013年、2014年、2015年1至6月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.76億歐元，3.89億歐元，1.96億歐元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為-2449萬歐元，960.5萬歐元，42.4萬歐元。

飛樂音響表示，通過此次跨境并購(gòu)交易，公司將擁有Havells喜萬年的產(chǎn)品品牌、銷售渠道和生產(chǎn)基地，極大的地提升豐富公司品牌影響力，并有利于公司快速進(jìn)入歐洲、美洲和其他亞洲國(guó)家市場(chǎng)，使得公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步多元化全球化。同時(shí)，公司將以本次并購(gòu)作為起點(diǎn)，持續(xù)推動(dòng)公司在全球范圍內(nèi)的戰(zhàn)略布局，逐步通過外延并購(gòu)成為全球化照明企業(yè)，使得內(nèi)生主業(yè)與外延并購(gòu)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)同步高速增長(zhǎng)。

來源：中國(guó)證券網(wǎng)

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