8月15日,歐普照明發(fā)布《歐普照明首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告》稱,歐普照明首次公開發(fā)行不超過 5,800萬股人民幣普通股(A 股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016] 1658 號(hào)文核準(zhǔn)。
本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中信證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱為“歐普照明”,股票代碼為“603515”。
本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A 股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次股票發(fā)行價(jià)格為14.94 元/股,發(fā)行數(shù)量為5,800萬股,全部為新股發(fā)行,無老股轉(zhuǎn)讓。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4,060 萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,740 萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的30%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為580 萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為5,220 萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的90%。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于 2016 年8 月11 日(T+2 日)結(jié)束。
一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計(jì)
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”)提供的數(shù)據(jù),對(duì)本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果如下:
(一)網(wǎng)上新股認(rèn)購情況
1.網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量(股):52,035,504
2.網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額(元):777,410,429.76
3.網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股):164,496
4.網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額(元):2,457,570.24
(二)網(wǎng)下新股認(rèn)購情況
1.網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量(股):5,792,574
2.網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額(元):86,541,055.56
3.網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股):7,426
4.網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額(元):110,944.44
網(wǎng)下投資者獲得初步配售未繳款及未足額繳款的情況如下:
二、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷情況
網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為171,922 股,包銷金額為2,568,514.68 元,包銷比例為0.30%。
2016年8月15日(T+4 日),保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將包銷資金與網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)后一起劃給發(fā)行人,發(fā)行人將向中國結(jié)算上海分公司提交股份登記申請(qǐng),將包銷股份登記至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)指定證券賬戶。
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