兆馳股份公開發(fā)行新增股份昨（15）日上市。截至昨日收盤，兆馳股份報10.26元/股，而公司發(fā)行價格為12.28元/股。這意味著，定增認購方東方明珠等不但買入價格比二級市場中競價交易價格更高，同時還需鎖倉限售。值得一提的是，在發(fā)行時，原認購方青島海爾解約“出逃”。

收盤價低于發(fā)行價16%

根據(jù)去年6月發(fā)布的定增預(yù)案，兆馳股份擬非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過2.97億股，募集資金不超過36.71億元，全部用于互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)聯(lián)合運營項目。東方明珠、上海文化廣播影視集團有限公司（下稱 “文廣集團”） 、青島海爾分別認購1.78億股、8900萬股、3000萬股。

此后不久，去年8月，兆馳股份披露預(yù)案顯示，認購方新增了北京國美咨詢有限公司（下稱“國美咨詢”），國美咨詢擬認購3000萬股；文廣集團認購數(shù)量由8900萬股減至2427萬股；公司非公開發(fā)行股票數(shù)量調(diào)整為不超過2.38億股。同年10月，兆馳股份再次披露修訂后的預(yù)案顯示，文廣集團退出了認購。

在收到證監(jiān)會批復(fù)后，兆馳股份對非公開發(fā)行進行了實施。本次非公開發(fā)行股票最終認購數(shù)量為2.09億股，最終認購金額為25.71億元，其中，東方明珠認購17915.31萬股，國美咨詢認購3019.38萬股。本次發(fā)行后，東方明珠、國美咨詢分別以9.89%、1.67%的持股比例成為兆馳股份第二、三大股東。

從二級市場表現(xiàn)來看，受A股市場深度調(diào)整影響，兆馳股份自去年6月披露定增預(yù)案后遭遇接連下挫，期間回升后又震蕩下行，最低價至6.86元/股 （2016年3月1日），較最高價16.35元/股跌幅超50%。自今年9月底，公司股價開始拉升，不過直至昨日定增股上市，股價仍未達到定增價格。昨日收盤價定格在10.26元/股，較12.28元/股還差16%。

青島海爾最終解約

盡管定增方案認購方三次變化，青島海爾一直在發(fā)行對象之列，而在發(fā)行上市之時，公司卻選擇了解約。

2015年6月18日、8月18日，兆馳股份與青島海爾分別簽署了 《附條件生效的股份認購協(xié)議》及《附條件生效的股份認購補充協(xié)議》，青島海爾以37078萬元現(xiàn)金認購兆馳股份非公開發(fā)行的3000萬股。

不過，11月14日，兆馳股份在發(fā)布非公開發(fā)行股票上市公告書時，同時披露了一份解約公告，公司擬與青島海爾簽署解除協(xié)議，解除雙方此前簽署的 《附條件生效的股份認購協(xié)議》，雙方互不追究對方任何法律責(zé)任。

與此同時，兆馳股份擬與青島海爾全資子公司青島海爾科技投資有限公司（下稱“海爾科技”）簽署一份戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，青島海爾擬通過海爾科技與兆馳股份共同向北京風(fēng)行在線技術(shù)有限公司（下稱“風(fēng)行在線”）進行增資。海爾科技擬出資4700萬元按照兆馳股份收購風(fēng)行在線時的評估價對風(fēng)行在線進行增資。

東方明珠認購曾遭投資者反對

風(fēng)行在線是兆馳股份的控股子公司，此次發(fā)行對象東方明珠也持有風(fēng)行在線19.76%股權(quán)，因此東方明珠此次參與兆馳股份非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。退出認購的文廣集團也是東方明珠的大股東。事實上，對于此次定增，參與方東方明珠的投資者曾表示反對。

“拿22億去買現(xiàn)價9元而發(fā)行價是12.28元/股的（兆馳股份）股票，而自己增持卻婆婆媽媽，這是為何?”有投資者于5月18日在東方明珠的股吧中表示不滿。也有投資者表示，“參與定增本身沒錯，錯在價位不合理。”

去年9月，兆馳股份與東方明珠就競買風(fēng)行在線63%股權(quán)簽署了 《產(chǎn)權(quán)交易合同》，轉(zhuǎn)讓價格為9.67億元，風(fēng)行在線今年1月完成工商變更登記。兆馳股份互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)中使用東方明珠的內(nèi)容資源、互聯(lián)網(wǎng)電視集成播控平臺和內(nèi)容服務(wù)平臺。兆馳股份2015年度向東方明珠及其關(guān)聯(lián)方銷售機頂盒等產(chǎn)品3716.53萬元。

值得一提的是，去年6月，兆馳股份與東方明珠簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，同時，雙方就東方明珠入股公司事宜簽訂了相關(guān)股份認購協(xié)議。雙方同意，東方明珠取得兆馳股份向其發(fā)行的股份后，兆馳股份董事會應(yīng)向股東大會提議選舉一名新增董事，人選由東方明珠向公司董事會推薦。

來源：財信網(wǎng)

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