昨（11）日，木林森發(fā)布公告宣布擬發(fā)行26.6億元可轉債的公告，募資資金投資發(fā)展LED封裝、電源及照明等應用產品項目。據(jù)了解，木林森于2018年11月27日宣布此計劃，2019年12月4日宣布計劃獲批。

公告顯示，本次擬公開發(fā)行的266,001.77萬元可轉換公司債，按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的公司債券，該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

木林森表示，募集資金擬投入小欖高性能LED封裝產品生產項目、小欖LED電源生產項目、義烏LED照明應用產品自動化生產項目以及償還有息債務。

前三個項目的實施主體分別為木林森的全資子公司中山電子、中山光電、明芯光電，木林森擬通過增資的方式將募集資金投入全資子公司。

來源：木林森公告

其中，小欖高性能LED封裝產品生產項目計劃建設高性能LED封裝產品生產線，用于生產高性能SMD產品、倒裝COB產品和特殊照明產品（紅外LED產品、大角度柔光燈珠、新型SMD2837燈珠）等封裝產品，完全達產后每年可生產高性能LED封裝產品148.96億只。

小欖LED電源生產項目計劃建設LED驅動電源產品生產線及配套設施等，產品線建成并投入使用后生產產品包括圣誕燈電源、銅線燈電源、漫反射燈條電源、面板燈電源、照明電源等LED驅動電源產品，屬于LED應用配套組件，完全達產后每年可生產LED驅動電源197,584萬只。

義烏LED照明應用產品自動化生產項目計劃建設LED照明應用產品（包括LED燈絲燈、LED燈泡、LED燈管、LED面板燈等）自動化生產線及配套設施等，完全達產后每年可生產LED照明應用產品27,885萬只。

木林森表示，本次可轉債發(fā)行前后，公司的主營業(yè)務未發(fā)生改變。本次發(fā)行可轉債是公司保持可持續(xù)發(fā)展、進一步做大做強主營業(yè)務、鞏固行業(yè)領先地位的重要戰(zhàn)略措施。

本次募投項目建設將進一步穩(wěn)固木林森LED封裝龍頭地位，提升公司競爭力，完善LED產業(yè)鏈布局，拓展下游照明應用市場，豐富產品結構，打造新的利潤增長點。項目完成投產后，公司盈利能力和抗風險能力將得到進一步增強；公司營業(yè)收入與凈利潤將進一步提升，財務狀況將進一步優(yōu)化與改善；公司總資產、凈資產規(guī)模將進一步增加，財務結構更趨合理，有利于增強公司資產結構的穩(wěn)定性和抗風險能力。

另外，木林森還指出，照明產業(yè)仍處于傳統(tǒng)照明向LED 照明轉換的過程中，未來LED光源將有望全面替代所有傳統(tǒng)光源。同時，全球LED封裝產能向中國聚集，強勢洗牌之后集中度持續(xù)提升。此外，國家產業(yè)政策的持續(xù)支持也促進LED產業(yè)的快速發(fā)展。（文：LEDinside Janice整理）

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