摘要：三安光電發(fā)布2012年年報(bào)，顯示2012年公司營(yíng)收再取得跨越，年?duì)I收達(dá)到33億。在三安的飛速發(fā)展背后，對(duì)行業(yè)有著什么樣的影響？三安一枝獨(dú)秀的的背后卻是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一片哀嚎，這樣的零和游戲，還要繼續(xù)下去嗎？

三安挖角大戰(zhàn)，一場(chǎng)獨(dú)贏的零和游戲

三安的2012年度報(bào)告今天發(fā)布，不出所料，三安營(yíng)收達(dá)到33億人民幣，坐穩(wěn)大陸芯片龍頭老大的位置。無(wú)限風(fēng)光在險(xiǎn)峰，三安能夠擁有今天的地位，著實(shí)不易。回想三年前甚至兩年前，中國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)全球占比節(jié)節(jié)拉高，但是中國(guó)的上游的芯片企業(yè)仍然在一片夾縫中生存。首先是光效上不去，而產(chǎn)能規(guī)模與工藝水平也與臺(tái)灣地區(qū)廠商有一大截差距，因此不僅背光市場(chǎng)無(wú)機(jī)會(huì)切入，就算是照明市場(chǎng)，往往也只能供應(yīng)低階市場(chǎng)。而兩年年后的今天，三安的業(yè)績(jī)卻睥睨群雄，成為當(dāng)之無(wú)愧的中國(guó)第一芯片企業(yè)。然而，三安的爆發(fā)式崛起，對(duì)中國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)的影響如何仍然是一個(gè)需要時(shí)間來(lái)觀察的命題。

數(shù)據(jù)來(lái)源：LEDinside

事件回放 一：2010年起，三安連續(xù)獲得大量來(lái)自政府的補(bǔ)貼

2010年4月1日收到蕪湖市政府1.25億人民幣補(bǔ)貼資金；
4月8日，安徽三安光電又收到10臺(tái)設(shè)備補(bǔ)貼款3000萬(wàn)元;
5月中旬再度收到安徽省蕪湖市人民政府30臺(tái)MOCVD設(shè)備補(bǔ)貼款8952萬(wàn)元
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據(jù)公開(kāi)資料顯示，2010年，三安光電累計(jì)收到政府補(bǔ)貼達(dá)7億多元；2011年，三安光電拿到的政府補(bǔ)貼較上年翻了一番，達(dá)到18.29億元；在2012年，三安光電又拿到了不少于3億元的補(bǔ)貼。三年內(nèi)，三安獲得了總計(jì)接近30億的巨額補(bǔ)貼。

補(bǔ)貼拿到手軟的三安光電MOCVD保有量迅速增加，第一個(gè)突破100臺(tái)。然而機(jī)器需要人來(lái)操作，快速擴(kuò)張的三安根本就沒(méi)有那么多的熟練的機(jī)臺(tái)操作工程師，而三安的年報(bào)顯示2009年公司總共擁有的技術(shù)人員才223個(gè)，2010年增加到532人，但是熟練的外延工程師仍然很少，根本不足以應(yīng)對(duì)暴增的設(shè)備帶來(lái)的人才需求。

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事件回放二：兇狠挖角臺(tái)灣地區(qū)同業(yè)，薪水開(kāi)到數(shù)倍

臺(tái)灣地區(qū)LED芯片行業(yè)產(chǎn)能早在2010年就躍居全球第一，也因此培養(yǎng)了全球最大規(guī)模的LED芯片熟練技術(shù)人才群體。坐擁大量補(bǔ)貼和一流設(shè)備卻面臨人才缺口的三安光電很自然的將目光投向海峽對(duì)岸的臺(tái)灣地區(qū)同業(yè)。

2011年年初，即爆出三安光電開(kāi)出年薪千萬(wàn)元臺(tái)幣的優(yōu)越條件，向臺(tái)灣地區(qū)上游磊晶廠晶電、璨圓、泰谷、廣鎵等廠的員工招手。且2010年下半年三安已吸引60多名工程師跳槽，農(nóng)歷新年后更是爆發(fā)出一輪新的離職潮。

從三安的財(cái)報(bào)中不難看出，到2011年三安為員工支付的現(xiàn)金多達(dá)1.8億，2010年這個(gè)數(shù)字才6000萬(wàn)。2012年，三安在技術(shù)研發(fā)和銷售收入都取得豐收，拿出大筆資金獎(jiǎng)勵(lì)功臣更是必不可少，為員工支付的現(xiàn)金高達(dá)2.89億。保守估計(jì)，三安為這些臺(tái)灣地區(qū)技術(shù)人才的支出約為1億元/年。 正是因?yàn)檫@些技術(shù)人才的高收入，讓三安員工的平均年薪從2010年的2萬(wàn)元增長(zhǎng)了250%，達(dá)到 了5萬(wàn)元。
 

【三安光電人力資源構(gòu)成】

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司資料，LEDinside整理

以小博大的冒險(xiǎn)家，博來(lái)中國(guó)第一

三安將閩南人的冒險(xiǎn)家氣質(zhì)發(fā)揮到極致，敢拿也敢花。在三安的重金犒賞之下，三安延攬的技術(shù)人才，不僅為三安填補(bǔ)了人才缺口，更是將外延工藝水平提升到接近臺(tái)系廠商。而亮度水平上，更是積極采用新的提升亮度的技術(shù)路徑，一度超越老東家，在2012年年初光效即突破140lm/W。而三安光電的營(yíng)業(yè)額更是一路攀升，原來(lái)與之旗鼓相當(dāng)?shù)膸准倚酒瑥S在三安掀起的價(jià)格戰(zhàn)中都節(jié)節(jié)敗退。

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從上圖中不難看出，三安已經(jīng)將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手遠(yuǎn)遠(yuǎn)的甩在身后。而LED芯片業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)非常明顯，因?yàn)長(zhǎng)ED芯片企業(yè)需要投入大量的不可分割的固定資產(chǎn)投資，只有通過(guò)大量生產(chǎn)來(lái)攤低平均成本。而LED芯片高度依賴技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，更加需要持續(xù)不斷的大量研究經(jīng)費(fèi)投入，這都需要足夠雄厚的資本實(shí)力和營(yíng)收規(guī)模來(lái)支持。三安通過(guò)擴(kuò)大生產(chǎn)能力和激進(jìn)的銷售策略成為規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)的最大贏家，榮升為營(yíng)收規(guī)模和市值都排在第一的LED產(chǎn)業(yè)龍頭大企業(yè)。不出意外的話，這一地位還將保持很多年。

三安“成功案例”誘惑，LED芯片企業(yè)競(jìng)相投身補(bǔ)貼游戲

我們不難看到，原來(lái)多家芯片企業(yè)規(guī)模相差不大，各有千秋的格局，在2010年之后迅速被打破，天平完全失衡。三安依靠補(bǔ)貼獲取不對(duì)等的資源優(yōu)勢(shì)，令競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手處于完全不利的地位。這種平衡一旦打破，其他企業(yè)就被迫根據(jù)新競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境做出抉擇，要么就是迅速的加入到補(bǔ)貼爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，像藍(lán)光和德豪潤(rùn)達(dá)一樣，卻難免要背負(fù)大量過(guò)剩的產(chǎn)能包袱；要么就如士蘭明芯，完全不理會(huì)補(bǔ)貼狂潮，卻不得不因?yàn)楫a(chǎn)能小，規(guī)模優(yōu)勢(shì)不足漸漸被邊緣化。而像華燦這樣充滿傳奇色彩的高科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)，最終也不能免俗，加入了拿政府補(bǔ)貼的大軍中。 并不是說(shuō)政府補(bǔ)貼就一定不好，但是在這種非市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)中，勝出的往往不是優(yōu)秀的企業(yè)，相反通常是熟諳政府公關(guān)的企業(yè)最為得利。

從華燦的公告中，我們發(fā)現(xiàn)，華燦拿到的補(bǔ)貼先就要交出25%給當(dāng)?shù)卣鳛槎愂?。同樣三安?hào)稱的接近30億的補(bǔ)貼中，其中的至少25%也就是接近7億也是要交給當(dāng)?shù)卣鳛槎愂铡?/p>

在這種拿補(bǔ)貼的游戲中，都有一些規(guī)則要遵守。因?yàn)檫@部分財(cái)富不是企業(yè)自己創(chuàng)造出來(lái)的，要拿到補(bǔ)貼自然要接受一些來(lái)自政府的要求，通常是一些對(duì)開(kāi)工率和帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)等指標(biāo)，企業(yè)討價(jià)還價(jià)的空間并不大，因?yàn)檫_(dá)不到要求可能就拿不到補(bǔ)貼。但這種不對(duì)等的地位也很容易被腐敗官員利用，為權(quán)力尋租創(chuàng)造機(jī)會(huì)。而企業(yè)很容易淪為腐敗官員撈錢 的幌子而不能自拔，優(yōu)秀的企業(yè)也可能因此沉淪。不遠(yuǎn)處還有光伏領(lǐng)域的無(wú)錫尚德在警示。

這種游戲持續(xù)下去，對(duì)LED行業(yè)絕非好事。

三安大到不能倒，LED不能承受之重？

韓國(guó)人說(shuō)在韓國(guó)一生不能避開(kāi)三件事，分別是死亡，稅收和三星。三星對(duì)韓國(guó)來(lái)說(shuō)就是一個(gè)大到不能倒的企業(yè)，整個(gè)國(guó)家大部分資源都集中在三星，在三星體系之外，普通企業(yè)很難有生存的機(jī)會(huì)。以中國(guó)之大，沒(méi)有任何一家企業(yè)可以像三星一樣掌握國(guó)家經(jīng)濟(jì)的命脈。不過(guò)在中國(guó)的LED芯片領(lǐng)域，產(chǎn)值的集中度卻畸高，僅僅三安一家LED芯片產(chǎn)值就占據(jù)40%的比例。

 
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《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》中，芯片國(guó)產(chǎn)化率要達(dá)到80%以上 ，恐怕而這其中大部分要依賴三安光電來(lái)完成。這導(dǎo)致中國(guó)的芯片國(guó)產(chǎn)化率的目標(biāo)，甚至中國(guó)LED上游的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力都和三安的命運(yùn)綁在了一起。三安重要到不能倒的地步，三安之外，看不到還有企業(yè)有實(shí)力能夠與國(guó)際企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，肩負(fù)起這樣的任務(wù)。這對(duì)三安短期來(lái)看或是好事，但是對(duì)中國(guó)的LED產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展卻埋下隱患。

LED產(chǎn)業(yè)還在動(dòng)態(tài)的技術(shù)進(jìn)步中，未來(lái)會(huì)有什么樣的技術(shù)路徑，或者哪種技術(shù)路徑終會(huì)取勝還是未知之?dāng)?shù)。資源過(guò)度的集中，如同雞蛋放入同一個(gè)籃子。三安的過(guò)度擴(kuò)張，窒息掉市場(chǎng)空間，不僅同業(yè)生存更為艱難，對(duì)硅襯底等其他技術(shù)路徑帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力也徒增，令其幾乎喪失掉商業(yè)化成功的機(jī)會(huì)。而在巨額補(bǔ)貼之下透支掉的MOCVD采購(gòu)需求，也基本上宣告了國(guó)產(chǎn)MOCVD的黯淡的前景。在全球的LED企業(yè)多元化競(jìng)爭(zhēng)，技術(shù)路徑之間還在激烈較量的背景下，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)卻集中籌碼押寶在三安等少數(shù)企業(yè)，未來(lái)可能失去什么樣的機(jī)會(huì)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)難以預(yù)料。

零和游戲，LED企業(yè)傷不起

零和游戲，是博弈游戲均衡中的一種，指的是參與博弈的各方，一方的收益必然意味著另一方的損失，博弈各方的收益和損失相加總和永遠(yuǎn)為“零”。雖然好過(guò)“囚徒困境”式大家都受損這種最糟的結(jié)果，但是這也不算是什么好的結(jié)果。因?yàn)槠渲幸患移髽I(yè)的成功是建立在其他企業(yè)失敗和痛苦的基礎(chǔ)上的，短期來(lái)說(shuō)，對(duì)這家成功的企業(yè)似乎是好事，但是行業(yè)卻需付出代價(jià)，而最終損害到所謂的贏家的利益。比如說(shuō)，行業(yè)失去了相等水平企業(yè)間的協(xié)同效應(yīng)，失去共同培養(yǎng)行業(yè)進(jìn)步所需要人才和優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的條件，到最后人才和資源都依附于最大的企業(yè)，大企業(yè)之外卻是一片荒蕪和貧瘠。

更糟糕的是，當(dāng)拿補(bǔ)貼，挖角，抄捷徑成為成功范本的時(shí)候，誰(shuí)還去為企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，為行業(yè)的未來(lái)投資？