LEDinside: NB與中國大陸手機市場拖累下，5月LED廠商表現不如預期。然而照明與電視背光需求將會陸續(xù)發(fā)酵，第三季LED產業(yè)仍有旺季可期

集邦科技(TRENDFORCE)旗下研究部門LEDinside統(tǒng)計， 2011年5月臺灣地區(qū)上市上柜LED廠商營收總額約99.57億元，(MoM+5.8%，YoY+8.3%)。從上游芯片廠營收來看，2011年5月份臺灣地區(qū)上市柜LED芯片/晶粒廠營收46.25億元，與去年同期相比，成長8.3%，(MoM+5.8%; YoY+8.3%)。下游LED封裝方面，5月份臺灣地區(qū)上市柜LED封裝廠營收達到53.32億元，與去年同期相比，成長-0.8% (MoM+1.6%，YoY-0.8%)。

整體表現，LED背光源表現不如預期，電視背光市場在越來越多廠商投入的情況下。目前僅電視品牌與面板廠集團的LED廠商有明顯訂單需求。至于NB背光由于歐洲與中國大陸的庫存偏高，因此訂單已經出現下滑的情況。而在手機背光部分，由于中國大陸的山寨機市場有嚴打的動作，使得整體營收成長表現并沒有往年的旺季水準。至于照明部分，受惠于日本限電而引發(fā)的節(jié)能商機，目前以商用照明的需求表現最佳。

展望第三季，由于面板廠的電視背光滲透率持續(xù)往上攀升，因此預估在第三季電視背光市場才會有明顯的放量。至于照明市場方面，由于日本正在推行夏季節(jié)能政策，針對東京電力公司管轄區(qū)域內的1,900萬家庭，實施發(fā)放LED燈泡兌換券來獎勵節(jié)電的制度，預估也將會帶動另一波商機。

芯片廠營收表現

若從臺灣地區(qū)LED芯片廠五月份的營收看來，僅晶電營收表現較為突出。主要原因受惠于背光訂單之外，照明帶動四元的LED芯片需求也是主要原因。使得5月營收創(chuàng)下歷史次高紀綠，至于其他芯片廠商由于目前在背光市場仍未見到明顯需求，因此營收并沒有特別表現。

封裝廠營收表現

若從臺灣地區(qū)LED封裝廠五月份的營收看來，除了億光與光寶受惠于背光訂單而持續(xù)往上之外。由于近期中國大陸NB與手機市場狀況不佳，使得多半臺灣地區(qū)封裝廠營收表現不如預期。

LED背光市場，NB庫存偏高與山寨機的嚴打效應拖累整體狀況

各家面板廠的LED背光滲透率持續(xù)往上提升。集邦科技旗下的WitsView指出面板大廠AUO與LGD在電視產品應用上的LED滲透率將從2011年第二季的45%在年底提高至65%，因此整體需求仍持續(xù)往上，然而在越來越多廠商搶食電視背光大餅的情況下，現階段僅以品牌與面板廠集團的LED廠商受益最多。

而在平板與NB部分則是呈現兩樣情，據LEDinside了解，NB的庫存水位至第二季仍不見改善跡象。除了歐洲地區(qū)的庫存水位偏高外，連中國大陸的NB也出現庫存偏高的情況。導致近期NB的LED背光訂單出現下滑的情況。不過在平板電腦的LED背光，近期訂單與需求仍持續(xù)往上攀升。為LED產業(yè)注入一劑強心針。

至于在手機背光部分，由于中國大陸近期對山寨市場進行調控與嚴打，使得手機用的020規(guī)格市場也一直萎縮，拖累部分臺灣地區(qū)廠商營收表現。

LED照明市場，日本限電推升節(jié)能商機

若從LED照明市場來看，隨著日本地震所帶來的限電影響，加上日本民眾提高節(jié)能意識，日本政府針對最為耗能的部門單位，如公司企業(yè)、商家店鋪和家計單位推出了一系列的節(jié)能政策，以期能因應夏季電力上的需求。在東京電力與東北電力公司范圍內，頒布電力使用法第27條，以期削減于最大使用電力時段下15%的電力，預計將帶動LED低溫照明與商業(yè)照明的需求。此外針對東京電力公司管轄區(qū)域內的約1,900萬家庭，實施新的發(fā)放節(jié)能贈品獎勵節(jié)電制度，贈品包含LED球泡燈兌換券及其他相關節(jié)能贈品。預計日本繼Eco-Point制度后，LED照明產品的需求將繼續(xù)延展。受到日圓升值轉單效應的影響，能打入日系供應鏈的臺灣地區(qū)廠商都有機會受惠在這波日本政府的節(jié)電政策，當中封裝廠包括東貝、光寶、億光、隆達；芯片廠包括晶電、璨圓、新世紀；燈具廠臺達電和泰金寶等。

中國大陸的十城萬盞半導體照明應用示范城市方案將在2012年進入第二階段，涵蓋北京、上海、深圳、武漢等50 個城市，共計建置200 萬盞LED 路燈，加上各地方政府陸續(xù)推出的綠色新政，LED將逐漸照亮亞洲市場。