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LEDinside: 中國LED封裝大廠紛紛擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)有望觸底

2016-10-14 08:00:14 [編輯：joeyho]
TrendForce集邦科技旗下LED行業(yè)研究品牌LEDinside觀察到，2016年LED行業(yè)景氣度同比有所回升，價(jià)格的持續(xù)下滑致使LED滲透率進(jìn)一步提升，另外由于印度、東南亞等新興市場(chǎng)的推動(dòng)，LED市場(chǎng)需求量同比有較大提升。近年許多大廠之間紛紛簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，抱團(tuán)跡象越來越明顯，因此大廠市占率將會(huì)不斷提升，這也是大廠擴(kuò)產(chǎn)的主要推動(dòng)力。
 
市占率增大，大廠擴(kuò)產(chǎn)跡象明顯
表1、中國部分LED封裝廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃一覽
資料來源：LEDinside整理
 
觀察近日廠商公告，10月10日，國星光電發(fā)布公告，擬投入不超過人民幣 4 億 元進(jìn)行LED封裝項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)。2015年11月至今，國星光電已經(jīng)宣布了3次LED封裝擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，前兩次分別投資的人民幣4億和人民幣2.4億元的項(xiàng)目，產(chǎn)能已經(jīng)逐漸釋放。
 
近一年來，包括國星光電、天電光電、木林森等廠商，新產(chǎn)能不斷釋放，未來一年內(nèi)，這些廠商依然會(huì)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，不過與前幾年集體擴(kuò)產(chǎn)的情況不一樣，現(xiàn)階段擴(kuò)產(chǎn)的廠商基本以大企業(yè)為主，中小型企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的情況較少。
 
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈，廠商盈利能力較低
雖然大廠均紛紛擴(kuò)產(chǎn)，但是LED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，封裝廠商盈利能力依然較低。據(jù)LEDinside統(tǒng)計(jì)，2Q16主要中國主要廠商平均毛利率為24.5%，同比下滑1個(gè)百分點(diǎn)。部分領(lǐng)域毛利率低得離譜，如照明LED領(lǐng)域，瑞豐光電1H16毛利率僅為10.9%，聚飛光電1H16毛利率僅為9.4%。不過進(jìn)入3Q16，由于芯片價(jià)格上漲，部分封裝廠商亦進(jìn)行調(diào)價(jià)處理，毛利率有望得到改善。
 
圖1、主要LED封裝廠商毛利率變化情況
 
價(jià)格降速趨緩，廠商盈利能力有望改善
2016年5月，晶電率先對(duì)部分芯片進(jìn)行漲價(jià)處理，只是當(dāng)時(shí)中國廠商并沒有跟隨，不過價(jià)格已經(jīng)趨于穩(wěn)定。9月，包括三安、同方、中科在內(nèi)的中國芯片廠商，紛紛對(duì)小尺寸芯片價(jià)格作了漲價(jià)處理。小間距顯示屏市場(chǎng)需求旺盛，使得小尺寸顯示屏芯片需求量急劇上升，另外在照明領(lǐng)域，由于下游廠商對(duì)燈具高光效的追求，也使得小尺寸照明芯片需求量上漲。
小尺寸芯片由于2015年價(jià)格急劇下滑，導(dǎo)致許多芯片廠商逐漸縮減小尺寸芯片的產(chǎn)能，因此導(dǎo)致短時(shí)間內(nèi)小尺寸芯片供不應(yīng)求，價(jià)格則隨之上漲。由于芯片價(jià)格上漲，器件價(jià)格亦開始上漲，特別在顯示屏領(lǐng)域，木林森、安普光和信達(dá)光電等廠商，同時(shí)宣布價(jià)格上調(diào)。相較 于2015年，2016年LED封裝價(jià)格趨于穩(wěn)定。
 
圖2、2016年中國LED封裝價(jià)格降速趨緩（USD/K）
數(shù)據(jù)來源：LEDinside
數(shù)據(jù)來源：LEDinside
 
洗牌加度，行業(yè)有望觸底
2014年以來，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致廠商盈利能力不斷下降，許多中小型封裝企業(yè)被迫退出，并購潮的出現(xiàn)也導(dǎo)致大廠的規(guī)模越來越大。以前木林森一家公司獨(dú)大，然而目前國星光電、鴻利光電的規(guī)模也逐漸增大，今年均有望突破人民幣20億的營收規(guī)模，其他第二陣營的廠商規(guī)模也逐漸增大。此輪擴(kuò)產(chǎn)潮，主要由大企業(yè)主導(dǎo)，包括木林森、國星、鴻利、信達(dá)等大型廠商，產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)洗牌必將加速進(jìn)行。LEDinside認(rèn)為，LED行業(yè)將逐漸進(jìn)入觸底反彈的階段，大廠的市占率將不斷擴(kuò)大，議價(jià)能力會(huì)得到提升，盈利能力亦會(huì)逐步改善。
 
文 Allen 余彬 / LEDinside
 
LEDinside 2016 中國LED芯片與封裝產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)報(bào)告
 
出刊時(shí)間: 2016 年 6 月 30 日
語言:  中文 / 英文
格式:  PDF
頁數(shù): 244頁
 
第一章: 2015-2020 中國LED 封裝市場(chǎng)規(guī)模，市場(chǎng)陣營、依功率區(qū)分，前10大營收排名
 
第二章: 增加細(xì)分市場(chǎng)，2016-2020中國背光、照明、顯示屏LED市場(chǎng)規(guī)模；供應(yīng)廠商供應(yīng)鏈-背光、照明、顯示屏；前10大LED廠商營收排名-背光、照明、顯示屏
 
第三章: 2014-2015 并購與合作事件整理與分析(分析行業(yè)主要并購案例，并購后面的原因、對(duì)行業(yè)造成的影響)
 
第四章: 20家中國封裝廠商動(dòng)態(tài)，包含營運(yùn)、財(cái)務(wù)、產(chǎn)能、主要客戶、LEDinside 觀點(diǎn)
 
第五章: 17家國際與中國臺(tái)灣廠商整體營收與毛利、中國營收表現(xiàn)、營運(yùn)狀況、主要產(chǎn)品、主要客戶
 
第六章：對(duì)比國際廠商、中國廠商整體營收情況和中國營收情況
u市場(chǎng)面: 從中國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而談到市場(chǎng)機(jī)會(huì)與威脅
u公司面: 探討中國封裝廠商的產(chǎn)品、技術(shù)能量、擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃、未來發(fā)展
u策略面: 國際、中國臺(tái)灣主要封裝廠商于中國市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，機(jī)會(huì)與威脅
 
第七章: 16家重點(diǎn)介紹上游LED芯片產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)情況，包括市場(chǎng)概述、政策補(bǔ)助、廠商介紹，供應(yīng)分析，國際廠商經(jīng)營情況
 
 
第一章  2015-2020中國LED封裝產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)
  • 中國LED封裝行業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)述
  • 2015-2020 中國LED封裝市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
  • 2015-2020 中國LED封裝市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)-依市場(chǎng)陣營區(qū)分
  • 2015- 2020 中國LED封裝市場(chǎng)規(guī)模分布情況- 依功率區(qū)分
  • 前10大LED廠商于中國市場(chǎng)營收排名
 
第二章中國細(xì)分產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)份額分析、產(chǎn)品規(guī)格、供應(yīng)鏈分析、各應(yīng)用LED廠商排名
  • 手機(jī)背光與閃光燈應(yīng)用市場(chǎng)
  • 中大尺寸背光應(yīng)用市場(chǎng)
  • 照明應(yīng)用市場(chǎng)
  • 顯示屏應(yīng)用市場(chǎng)
 
第三章  2015中國LED封裝產(chǎn)業(yè)并購情況
  • 主要并購案例
  • 并購發(fā)生的原因
  • 并購對(duì)行業(yè)的影響
 
第四章 中國封裝重點(diǎn)企業(yè)分析
  • 國星光電
  • 鴻利光電
  • 瑞豐光電
  • 聚飛光電
  • 萬潤科技
  • 長方照明
  • 木林森 
  • 晶臺(tái)光電
  • 斯邁得光電
  • 杭科光電
  • 穩(wěn)潤光電
  • 東山精密
  • 天電光電
  • 源磊科技
  • 易美芯光
  • 兆馳股份
  • 晶科電子
  • 灝天光電
  • 寧波升譜
  • 九洲光電
 
章節(jié)內(nèi)容
  • 營收及毛利
  • 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
  • 產(chǎn)能擴(kuò)張分析
  • 2015經(jīng)營總結(jié)
  • 盈利能力分析
  • 營運(yùn)能力分析 (存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù))
  • 償債能力分析 (資產(chǎn)負(fù)債率)
  • 產(chǎn)品規(guī)格分析
  • 整體評(píng)價(jià)
  • 產(chǎn)品
  • 技術(shù)
  • 規(guī)模
  • 主要客戶
  • LEDinside 觀點(diǎn)
 
第五章 國際LED企業(yè)在中國的經(jīng)營活動(dòng)
  • 歐美LED企業(yè)在中國的經(jīng)營活動(dòng)
    • Lumileds、Osram Opto、CREEb>、Luminus Devices
  • 日本LED企業(yè)在中國的經(jīng)營活動(dòng)
    • Nichia、Citizen
  • 韓國LED企業(yè)在中國的經(jīng)營活動(dòng)
    • Samsung LED、LG Innotek、Seoul Semi
  • 臺(tái)資LED企業(yè)在中國的經(jīng)營活動(dòng)
    • 億光、光寶、隆達(dá)、東貝、榮創(chuàng)、宏齊、艾笛森、弘凱
 
公司簡(jiǎn)介 與產(chǎn)品事業(yè)布局
營收與毛利率
中國營收與占比
中國主要供應(yīng)產(chǎn)品與客戶
 
 
第六章 中國LED封裝產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力
  • 中國廠商與國際廠商競(jìng)爭(zhēng)分析
  • 中國本土廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)分析
    • 行業(yè)成熟度
    • 行業(yè)集中度
    • 產(chǎn)業(yè)整合趨勢(shì)
  • 產(chǎn)業(yè)成長的機(jī)會(huì)與威脅
 
第七章中國LED芯片市場(chǎng)分析
  • 第一節(jié) 中國LED芯片市場(chǎng)概述（政策補(bǔ)助，政府推廣，產(chǎn)能擴(kuò)張等）
  • 第二節(jié) 中國LED芯片市場(chǎng)規(guī)模分析（總規(guī)模，區(qū)域市占率，廠商市占率排名）
  • 第三節(jié) 中國LED芯片市場(chǎng)供應(yīng)廠商分析
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