集邦咨詢LED研究中心（LEDinside）最新《2018中國車用照明市場報(bào)告》顯示，從2017年開始中國本土車廠的制造質(zhì)量與市占率逐步上升，自有品牌銷售量也逐年成長，本地車廠的產(chǎn)品逐漸往中價(jià)位靠攏。雖然限排搖號措施降低購車意愿，但隨著人民年均所得增加，汽車保有輛還是具有可觀的成長空間。2017年中國汽車出貨量已達(dá)到2,380萬輛，預(yù)估在2018年仍將可達(dá)到2,550萬輛的水平。

（圖片來源：Tesla）

傳統(tǒng)乘用車市場LED產(chǎn)值及趨勢

中國乘用車消費(fèi)量發(fā)展迅速，LED在車輛的滲透率也已顯著提升，連帶使得車燈產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。傳統(tǒng)乘用車基數(shù)龐大，LEDinside預(yù)估在2022年其車用LED產(chǎn)值將達(dá)到19億美金，2017-2022年復(fù)合成長率達(dá)到22%，仍為最主流車種之一。

以車外照明來說，隨著高功率LED降價(jià)并且LED滲透率逐步地提升，預(yù)估2022年傳統(tǒng)乘用車LED產(chǎn)值最高的為頭燈產(chǎn)品。

而車內(nèi)照明市場來說，車用面板屬于高速成長，加上中國面板廠進(jìn)入車用供應(yīng)鏈帶動(dòng)整體需求。LEDinside分析2022年車內(nèi)面板用LED市場產(chǎn)值將達(dá)到1.56億美金。

新能源乘用車市場LED產(chǎn)值及趨勢

中國新能源車發(fā)展迅速，電池與充電技術(shù)的逐漸成熟，以及針對新能源車導(dǎo)入數(shù)量的政策出臺，影響了傳統(tǒng)車廠催化新能源車發(fā)展的速度。對于新能源乘用車來說，因?yàn)楦髌放频能嚳钶^為集中，推廣力道也較高，因此LED導(dǎo)入機(jī)會也最高。2022年LED產(chǎn)值預(yù)估為9,500萬美金，2017-2022年復(fù)合成長率高達(dá)54%。

在車外照明部分，隨著中國LED遠(yuǎn)近頭燈的技術(shù)逐漸成熟，遠(yuǎn)近燈價(jià)格也快速下滑，再加上中國自有品牌車廠的產(chǎn)品質(zhì)量與單價(jià)逐漸獲得市場肯定，間接促成頭燈的LED滲透率快速提升，2018年達(dá)到14%。

在車內(nèi)照明部分，從2016年開始，低功率LED透過后裝市場不斷的進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證。而從2018年開始，前裝市場應(yīng)用的低功率LED也開始采用中國本土品牌，使得各類應(yīng)用穩(wěn)定成長。

傳統(tǒng)物流車市場LED產(chǎn)值及趨勢

隨著在線交易的興起，電商經(jīng)營的規(guī)模日益擴(kuò)大，倉儲配送的機(jī)制也逐漸完備，對于物流車的需求也快速成長。物流車導(dǎo)入LED光源的效益為可提高車燈亮度與使用壽命，整體的LED滲透率也高于乘用車，2022年LED產(chǎn)值約為7,200萬美金。

中國車燈廠商

中國市場的車燈廠商主要分為合資車燈廠和中國本土車燈廠。原合資車燈廠商中規(guī)模最大的為日本小糸與上海華域汽車的合資公司上海小糸，而2017年已被華域汽車全資收購，成為中國最大的本土車燈企業(yè)，年?duì)I收超過100億人民幣。收購交易預(yù)計(jì)于2018上半年完成。除此之外，中國市場上主要的合資及外資車燈廠商包含海拉、小糸、法雷奧、瑪涅蒂馬瑞利、斯坦雷、大茂偉瑞柯等。而本土的前裝車燈廠商主要包括星宇股份、江蘇彤明、江蘇文光、浙江嘉利、浙江天翀、山東魯?shù)秘?、南寧燎旺、安瑞光電等?br />
中國車用模塊廠商

中國車用前裝市場上較大的模塊廠商為晨闌、麗清。兩家模塊廠的客戶覆蓋廣泛，合資及中國本土車廠都有供應(yīng)。此外大部分外資及合資車燈廠會將模塊業(yè)務(wù)也涵蓋在內(nèi)，由于模塊生產(chǎn)門檻不高，目前許多中國車燈廠也在計(jì)劃投資產(chǎn)線，預(yù)期未來自產(chǎn)模塊的車燈廠比重會大幅增加。

LED封裝廠商于中國市場發(fā)展

以營收發(fā)展總結(jié)來看，國際車用LED封裝廠商如OSRAM、Lumileds、Nichia等仍以前裝市場服務(wù)為主。而中國臺灣廠商與中國大陸廠商借由后裝與改裝服務(wù)市場逐漸提升營收規(guī)模，并借重產(chǎn)品銷售實(shí)績，打入尾燈等前裝市場。

（圖片來源：福田奧鈴）

2018 中國車用照明市場報(bào)告 - 乘用車與物流車市場分析

出刊時(shí)間：2018年5月31日
報(bào)告語系：繁體中文 / 英文
檔案格式：PDF
頁數(shù)：192

第一章 2018中國車用LED市場規(guī)模分析

        ♦  2018中國車用照明市場報(bào)告 - 產(chǎn)品定義
        ♦  2018-2022中國車用照明LED市場產(chǎn)值分析

第一部分 中國傳統(tǒng)乘用車市場

        ♦  中國車市規(guī)模- 傳統(tǒng)乘用車
        ♦  中國傳統(tǒng)乘用車LED滲透率分析 - 車外照明
        ♦  中國傳統(tǒng)乘用車LED滲透率分析 - 車內(nèi)照明
        ♦  中國傳統(tǒng)乘用車LED市場產(chǎn)值 - 車外照明
        ♦  中國傳統(tǒng)乘用車LED市場產(chǎn)值 - 車外照明 - 原廠與售后、改裝市場
        ♦  中國傳統(tǒng)乘用車LED市場產(chǎn)值 - 車內(nèi)照明
        ♦  中國傳統(tǒng)乘用車LED市場產(chǎn)值 - 車內(nèi)照明 - 原廠與售后、改裝市場

第二部分 中國新能源乘用車市場

        ♦  中國車市規(guī)模- 新能源乘用車
        ♦  中國新能源乘用車LED滲透率分析- 車外照明
        ♦  中國新能源乘用車LED滲透率分析- 車內(nèi)照明
        ♦  中國新能源乘用車LED市場產(chǎn)值- 車外照明
        ♦  中國新能源乘用車LED市場產(chǎn)值- 車內(nèi)照明

第三部分 中國傳統(tǒng)物流車市場

        ♦  中國車市規(guī)模- 傳統(tǒng)物流車
        ♦  中國傳統(tǒng)物流車LED滲透率分析- 車外照明
        ♦  中國傳統(tǒng)物流車LED滲透率分析- 車內(nèi)照明

第二章 車用照明產(chǎn)品設(shè)計(jì)與趨勢分析

        ♦  LED車用模塊發(fā)展六大關(guān)鍵因素

第一部分 乘用車

        1.1 車外照明產(chǎn)品設(shè)計(jì)與趨勢分析
        ♦  進(jìn)入車電供應(yīng)鏈的門檻
        ♦  LED車燈模塊產(chǎn)品開發(fā)準(zhǔn)則
        ♦  LED車燈模塊開發(fā)流程
        ♦  LED車燈產(chǎn)品設(shè)計(jì)
        ♦  LED車燈產(chǎn)品趨勢發(fā)展

        1.2 車內(nèi)照明產(chǎn)品設(shè)計(jì)與趨勢分析
        ♦  儀表板
        ♦  中控面版
        ♦  娛樂用顯示器
        ♦  抬頭顯示器

        1.3 紅外線感測于車用市場
        ♦  車用傳感器 - 駕駛者監(jiān)測以降低事故發(fā)生
        ♦  駕駛生理偵測與警示技術(shù)成為主要車廠發(fā)展重點(diǎn)
        ♦  紅外線產(chǎn)品于車內(nèi)生理監(jiān)測與手勢控制面板市場占有率
        ♦  車內(nèi)生理監(jiān)測與手勢控制面板市場供應(yīng)鏈分析
        ♦  距離感測應(yīng)用于車外市場提升使用方便性
        ♦  紅外線感測于車用市場 - 應(yīng)用面

第二部分 物流車

        ♦  箱型物流車市場趨勢
        ♦  箱型物流車定義
        ♦  箱型物流車光源種類
        ♦  2018-2022 箱型物流車LED使用趨勢

第三章 政策與行業(yè)要求

        ♦  乘用車企業(yè)雙積分政策
        ♦  新能源乘用車補(bǔ)貼政策及趨勢
        ♦  新能源物流車補(bǔ)貼政策及趨勢
        ♦  中國新能源物流車發(fā)展概況
        ♦  車用前裝市場法規(guī)門檻
        ♦  車用產(chǎn)品可靠度測試規(guī)范
        ♦  中國車用前裝市場要求
        ♦  中國車用前裝市場相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
        ♦  中國車用后裝市場需求 - 美國二大認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)合保險(xiǎn)公司進(jìn)入中國市場
        ♦  中國車燈相關(guān)認(rèn)證要求
        ♦  車燈市場光學(xué)法規(guī)與特點(diǎn) - 遠(yuǎn)近燈、前霧燈、日行燈

第四章 中國車用照明市場供應(yīng)鏈分析 (乘用車為主)

        ♦  前十大車廠之車燈供應(yīng)鏈- 合資車廠
        ♦  前十大車廠之車燈供應(yīng)鏈- 獨(dú)資車廠
        ♦  車燈模塊供應(yīng)鏈- 以模塊廠商為觀點(diǎn)
        ♦  本土廠商積極布局車燈產(chǎn)業(yè)鏈

第五章 模塊及車燈廠商介紹

        ♦  26家車燈及模塊廠商
            •  2016 & 2017年?duì)I收 (全球或中國)
            •  營收分布
            •  生產(chǎn)地點(diǎn)
            •  主營車燈產(chǎn)品
            •  市場分布
            •  營運(yùn)模式
            •  LED采購決定權(quán)
            •  主要客戶 (乘用車為主)
        ♦  LEDinside調(diào)研廠商營收，主要以廠商公布為主。

第六章 中國車用 LED 廠商發(fā)展動(dòng)態(tài)

        ♦  12家LED廠商
            •  章節(jié)重點(diǎn)：
            •  2016 / 2017 全球車用營收與中國車用營收表現(xiàn)
            •  中國市場發(fā)展策略
            •  車用產(chǎn)品規(guī)格