根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)最新報(bào)告《2022全球車(chē)用LED產(chǎn)品趨勢(shì)與區(qū)域市場(chǎng)分析》顯示，雖然受到俄烏沖突與疫情影響之下，車(chē)市需求下滑，然而隨著LED頭燈滲透率提升，智能頭燈、標(biāo)識(shí)燈(Logo Lamp)、(智能)氛圍燈、MiniLED/HDR車(chē)用顯示等先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展，推升2022車(chē)用LED市場(chǎng)需求。

TrendForce集邦咨詢(xún)以五大方向分析車(chē)用LED市場(chǎng)發(fā)展，分別為車(chē)用照明與顯示產(chǎn)品趨勢(shì)、車(chē)燈廠商營(yíng)收與發(fā)展策略、車(chē)燈價(jià)格、LED廠商營(yíng)收表現(xiàn)與產(chǎn)品策略、LED產(chǎn)品價(jià)格，提供給讀者一全方面的了解。

一、車(chē)用照明產(chǎn)品趨勢(shì)

全球傳統(tǒng)車(chē)廠與電動(dòng)車(chē)廠更為積極提升LED頭燈滲透率，以求在車(chē)市出貨下滑之際，做出差異化競(jìng)爭(zhēng)、提升市場(chǎng)占有率。汽車(chē)照明即為車(chē)廠、車(chē)燈廠商與LED廠商共同努力的方向之一。車(chē)用照明趨勢(shì)將朝向個(gè)性化(Personalization) 、溝通顯示(Communication Display)與駕駛輔助(Driver Assistance)發(fā)展。

1. 頭燈

根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)分析，2021年LED頭燈滲透率于全球乘用車(chē)達(dá)到60%，其中電動(dòng)車(chē)的LED頭燈滲透率更高達(dá)90%，預(yù)計(jì)2022年將分別提升至72%與92%。

智能頭燈中的自適應(yīng)性遠(yuǎn)光燈(ADB Headlights) 現(xiàn)階段以矩陣式(Matrix LED) 搭配12-100顆LED做為主流設(shè)計(jì)，透過(guò)單獨(dú)控制的高性能LED，帶給駕駛者本身與其他用路人下列兩大優(yōu)點(diǎn)，不但為時(shí)勢(shì)所趨，更是眾廠商所追求之目標(biāo)。

a. 擴(kuò)大了駕駛者夜間視野，可有效增加駕駛者對(duì)前方障礙物的反應(yīng)時(shí)間，實(shí)現(xiàn)更好的道路照明。

b. 無(wú)眩光遠(yuǎn)光燈(Glare- Free High Beam) 減少前車(chē)、對(duì)向來(lái)車(chē)和行人因車(chē)燈照射所引發(fā)的不適感。

隨著Micro LED像素陣列(Micro LED Pixel Array) 導(dǎo)入自適應(yīng)性頭燈，能精準(zhǔn)進(jìn)行獨(dú)立數(shù)位控制的像素將大幅提升至10,000-30,000顆像素點(diǎn)，當(dāng)LED像素點(diǎn)越多，愈能彈性調(diào)整照射區(qū)域，以增加行車(chē)安全，并以此滿(mǎn)足各區(qū)域市場(chǎng)法規(guī)的需求，有助于車(chē)燈廠商減少不同區(qū)域市場(chǎng)在頭燈的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和物流上所需的成本。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)分析，自適應(yīng)性頭燈(ADB Headlight) 市場(chǎng)滲透率于2022 年僅為3.2%，預(yù)期于2026年將有機(jī)會(huì)達(dá)到13.2%。

2. 標(biāo)識(shí)燈(Logo Lamp)

標(biāo)識(shí)燈(Logo Lamp) / 全寬帶前燈條(Full Width Front Stripe) 為前車(chē)設(shè)計(jì)。不同于傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)，電動(dòng)車(chē)不需要發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)(Active Engine Cooling) 與散射器格柵(Radiator Grille) 來(lái)幫助散熱及進(jìn)氣燃燒。因此，車(chē)廠在格柵處做此設(shè)計(jì)用做個(gè)性化展示、動(dòng)畫(huà)與互動(dòng)顯示用，以此一特征除了做為電動(dòng)車(chē)鮮明的辨識(shí)標(biāo)記外，更能進(jìn)一步做為彰顯各車(chē)廠品牌個(gè)性化設(shè)計(jì)。

主要導(dǎo)入車(chē)廠為Mercedes Benz EQS、Volkswagen ID.3 / ID.4、比亞迪、小鵬(Xpeng) P5、長(zhǎng)安福特Mondeo、Sony VISION-S 02 等；主要推動(dòng)此系統(tǒng)整合廠商為Hella 與Hyundai Mobis。隨著系統(tǒng)整合廠商(System Integrator) 積極導(dǎo)入之下，未來(lái)將有機(jī)會(huì)將感測(cè)器集成至此設(shè)計(jì)之中，減少設(shè)計(jì)復(fù)雜性的同時(shí)也能省去與次級(jí)供應(yīng)商的協(xié)調(diào)流程。

3. (智能)氛圍燈

根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)調(diào)查，氛圍燈已導(dǎo)入歐洲與中國(guó)車(chē)廠多年。智能化氛圍燈(Intelligent Ambient Light) 為內(nèi)建驅(qū)動(dòng)IC的RGB LED，不僅簡(jiǎn)化電路設(shè)計(jì)、提高產(chǎn)品應(yīng)用彈性，輕松實(shí)現(xiàn)全彩混色及動(dòng)態(tài)情境效果，創(chuàng)造專(zhuān)屬的車(chē)艙氛圍。智能化氛圍燈將于2022 年起將應(yīng)用于歐洲高階車(chē)款，隨后逐步擴(kuò)大導(dǎo)入，期待市場(chǎng)產(chǎn)值逐年成長(zhǎng)。

二、車(chē)用顯示產(chǎn)品趨勢(shì)

根據(jù)面板廠商表示，車(chē)用顯示將朝向1.5公尺寬度全車(chē)顯示、異形化、透明顯示、高解析度(250 ppi)等趨勢(shì)邁進(jìn)。車(chē)用顯示市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展的潛力無(wú)限！

MiniLED / HDR市場(chǎng)需求

因應(yīng)高動(dòng)態(tài)對(duì)比(HDR)、區(qū)域調(diào)光(Local Dimming)、廣色域等需求，MiniLED / HDR 車(chē)用顯示推廣車(chē)廠包含通用汽車(chē)(General Motors)、福特(Ford)、BMW、Mercedes-Benz、Volvo、蔚來(lái)(NIO)、榮威RX5 (Roewe RX5)、理想L9 (Li L9) 等，采用LED 規(guī)格包含2016 / 3030 LED 與1515 CSP LED。

Image Source: Cadillac LYRIQ

Micro LED透明顯示屏相當(dāng)適合應(yīng)用于零售百貨空間與車(chē)窗顯示。車(chē)用透明顯示屏做為對(duì)外廣告、對(duì)內(nèi)娛樂(lè)資訊顯示，應(yīng)用于未來(lái)智能汽車(chē)，為先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)、無(wú)人駕駛(Autonomous Vehicle) 與共享汽車(chē)(Car Sharing) 開(kāi)創(chuàng)移動(dòng)(Mobility) 與通訊(Communication) 結(jié)合的新世紀(jì)。

三、車(chē)燈市場(chǎng)規(guī)模與車(chē)燈廠商動(dòng)態(tài)

根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)調(diào)查與分析，隨著車(chē)市出貨提升以及LED照明滲透率推升的雙重成長(zhǎng)動(dòng)能下，2021年全球車(chē)燈市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到314.23億美金。前五大國(guó)際車(chē)燈廠商Koito、Valeo、Marelli Automotive Lighting、Hella、Stanley，涵蓋65%市場(chǎng)占有率。

四、車(chē)燈價(jià)格分析

根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)車(chē)燈產(chǎn)品價(jià)格調(diào)查的結(jié)果顯示，與以往車(chē)廠每年調(diào)降車(chē)燈產(chǎn)品價(jià)格的做法不同，今年塑料成本飆升帶動(dòng)車(chē)燈產(chǎn)品價(jià)格有機(jī)會(huì)持平甚或調(diào)漲。

五、車(chē)用LED廠商營(yíng)收表現(xiàn)

隨著車(chē)市出貨提升以及LED照明滲透率推升的雙重成長(zhǎng)動(dòng)能下，2021年全年車(chē)用LED市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到35.43億美金。雖然車(chē)用半導(dǎo)體缺料影響導(dǎo)致部分車(chē)廠于九月停產(chǎn)，然而根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)?cè)L查主要車(chē)用LED廠商，由于車(chē)廠要求LED廠商持續(xù)生產(chǎn)，因此主要車(chē)用LED廠商訂單于2021年底仍未受到影響。根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)調(diào)查，前三大車(chē)用LED廠商市場(chǎng)占有率達(dá)到72%；前十大車(chē)用LED 廠商市場(chǎng)占有率高達(dá)96%。

TrendForce 2022全球車(chē)用LED產(chǎn)品趨勢(shì)與區(qū)域市場(chǎng)分析

出刊日期:
1. PDF(109頁(yè))- 2022年6月30日
2. EXCEL- 2022年6月30日、2022年12月31日
 
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第一章 車(chē)用照明市場(chǎng)趨勢(shì)

頭燈產(chǎn)品趨勢(shì)
頭燈- 產(chǎn)品技術(shù)要求
頭燈- 主動(dòng)頭燈轉(zhuǎn)向系統(tǒng) (AFS) vs. 自適應(yīng)性頭燈 (ADB) 產(chǎn)品分析
自適應(yīng)性頭燈 (ADB Headlight)- 優(yōu)勢(shì)與法規(guī)分析
自適應(yīng)性頭燈 (ADB Headlight)- 矩陣式 LED (Matrix LED) 頭燈
自適應(yīng)性頭燈 (ADB Headlight)- LCD-ADB 頭燈
自適應(yīng)性頭燈 (ADB Headlight)- DLP 智能頭燈
自適應(yīng)性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array)
自適應(yīng)性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 像素陣列 (Micro LED Pixel Array)八英寸LED晶圓片生產(chǎn)優(yōu)點(diǎn)與挑戰(zhàn)分析
自適應(yīng)性頭燈 (ADB Headlight)- Micro LED 像素陣列路線(xiàn)圖
自適應(yīng)性頭燈 (ADB Headlight)- 產(chǎn)品特性與像素分辨率綜合分析
雷射頭燈- 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、價(jià)格與供應(yīng)鏈
自適應(yīng)性頭燈 (ADB Headlight)- Tesla / Hella SSL 100 頭燈價(jià)格與成本預(yù)估
車(chē)用光達(dá)感測(cè)整合趨勢(shì)分析
尾燈產(chǎn)品趨勢(shì)
OLED-Like LED 尾燈- 產(chǎn)品趨勢(shì)
標(biāo)識(shí)燈 (Logo Lamp) 產(chǎn)品趨勢(shì)
光信號(hào)投影 (Light-Signaling Projection) 產(chǎn)品趨勢(shì)
氛圍燈產(chǎn)品趨勢(shì)
(智能化) 氛圍燈- 優(yōu)缺點(diǎn)分析
智能化氛圍燈- 產(chǎn)品設(shè)計(jì)
氛圍燈- 規(guī)格價(jià)格與供應(yīng)鏈分析
氛圍燈- 白光照明市場(chǎng)應(yīng)用
Micro / MiniLED車(chē)用照明產(chǎn)品趨勢(shì)

第二章 車(chē)用顯示市場(chǎng)趨勢(shì)分析

車(chē)用顯示產(chǎn)品趨勢(shì)
車(chē)用顯示技術(shù)總覽
2022-2026 車(chē)用面板出貨 vs. 2021 車(chē)用面板廠商出貨排名
車(chē)用顯示價(jià)值鏈流程分析
2022-2026 車(chē)用顯示背光類(lèi)型分析
2022 車(chē)用背光 LED 廠商主要規(guī)格分析
2021-2022 車(chē)用背光 LED 產(chǎn)品規(guī)格與價(jià)格分析
Mini LED / HDR 車(chē)用顯示- 車(chē)廠計(jì)劃與供應(yīng)鏈分析
2022 車(chē)用顯示成本分析- 側(cè)入式與直下式
Cadillac LYRIQ 33.4 英寸車(chē)用顯示分析
2022-2026 >30 英寸車(chē)用顯示出貨分析
2022 OLED 顯示 vs. 全車(chē)顯示 (Pillar-to-Pillar Display) 趨勢(shì)
Micro LED 車(chē)用透明顯示屏
Micro LED 車(chē)用顯示應(yīng)用總覽
2022 Micro LED 透明顯示屏成本分析
2020-2025 抬頭顯示器市場(chǎng)規(guī)模- 產(chǎn)品與區(qū)域市場(chǎng)分析
2021 抬頭顯示器廠商市場(chǎng)占有率分析
2022 抬頭顯示器產(chǎn)品與價(jià)格分析
擴(kuò)增實(shí)境抬頭顯示器 (AR-HUD) 技術(shù)分析
擴(kuò)增實(shí)境抬頭顯示器 (AR-HUD) 車(chē)廠供應(yīng)鏈與產(chǎn)品規(guī)格分析
抬頭顯示器價(jià)值鏈分析
E-Mirror 電子后視鏡 / 側(cè)方后視鏡產(chǎn)品趨勢(shì)

第三章 主要車(chē)燈廠商營(yíng)收與產(chǎn)品趨勢(shì)

車(chē)用照明價(jià)值鏈列表
2019-2021 全球車(chē)燈廠商市場(chǎng)占有率分析
2019-2021 全球前15家車(chē)燈廠商營(yíng)收排名
車(chē)燈廠商營(yíng)運(yùn)與產(chǎn)品策略分析
Koito
Valeo
Marelli Automotive Lighting
Forvia Hella
Stanley
SL Corporation
華域視覺(jué)
ZKW Group
星宇股份
Varroc Lighting Systems
曼德光電
燎旺
一汽富維
中國(guó)車(chē)燈 vs. 模塊廠商分布地圖

第四章 全球車(chē)用 LED 廠商營(yíng)收與策略

2020-2021 車(chē)用 LED 廠商市場(chǎng)占有率分析
2019-2021 全球前十大車(chē)用 LED 廠商營(yíng)收排名
車(chē)用 LED 廠商營(yíng)運(yùn)與產(chǎn)品策略分析
ams OSRAM
Nichia
Lumileds
Stanley
Dominant
Seoul Semiconductor
Samsung LED
億光
CREE LED
聚飛光電
鴻利智匯
隆達(dá)
瑞豐光電
升譜光電
 
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Part I. 2021-2022 車(chē)市數(shù)量預(yù)估- 依區(qū)域市場(chǎng)別

歐洲
美國(guó)
日本
中國(guó)
其他市場(chǎng) (韓國(guó)、印度、巴西、東南亞)

Part II. 2021-2026 車(chē)用 LED 市場(chǎng)產(chǎn)值、數(shù)量與滲透率分析- 依車(chē)用產(chǎn)品別

傳統(tǒng)乘用車(chē) (OEM)
傳統(tǒng)乘用車(chē) (AM/PM)
電動(dòng)乘用車(chē) (OEM)
電動(dòng)乘用車(chē) (AM/PM)
傳統(tǒng)物流車(chē) (OEM)
傳統(tǒng)物流車(chē) (AM/PM)
電動(dòng)物流車(chē) (OEM)
電動(dòng)物流車(chē) (AM/PM)
傳統(tǒng) / 電動(dòng)機(jī)車(chē) (OEM; AM/PM)

產(chǎn)品別

1. Automotive Exterior 車(chē)外照明
RCL 尾燈
DRL 日行燈
Position / Signature 位置燈
High / Low Beam 遠(yuǎn)近頭燈
Fog / Side Marker 霧燈 / 側(cè)標(biāo)燈
Turn Light 轉(zhuǎn)向燈
CHMSL 第三剎車(chē)燈
Mirror Lamp 后照鏡燈

2. Automotive Interior 車(chē)內(nèi)照明
Cluster-Indicator LED 儀表板- 指示燈 LED
Reading Lights 閱讀燈
CID- Indicator LED 中控面板- 指示燈 LED
Panel- Backlight LED 車(chē)用面板- 背光LED

3. Others (Decoration, Logo Lamp, etc.) 其他 (氛圍燈、標(biāo)識(shí)燈)

Part III. 2021-2022 車(chē)用 LED 市場(chǎng)產(chǎn)值、數(shù)量與滲透率- 依車(chē)用產(chǎn)品與區(qū)域市場(chǎng)別

區(qū)域市場(chǎng)別

歐洲
美國(guó)
日本
中國(guó)
其他市場(chǎng) (韓國(guó)、印度、巴西、東南亞)

產(chǎn)品別 　

1. Automotive Exterior 車(chē)外照明
RCL 尾燈
DRL 日行燈
Position / Signature 位置燈
High / Low Beam 遠(yuǎn)近頭燈
Fog / Side Marker 霧燈 / 側(cè)標(biāo)燈
Turn Light 轉(zhuǎn)向燈
CHMSL 第三剎車(chē)燈
Mirror Lamp 后照鏡燈
2. Automotive Interior 車(chē)內(nèi)照明
Cluster-Indicator LED 儀表板- 指示燈 LED
Reading Lights 閱讀燈
CID- Indicator LED 中控面板- 指示燈 LED
Panel- Backlight LED 車(chē)用面板- 背光LED
3. Others (Decoration, Logo Lamp, etc.) 其他 (氛圍燈、標(biāo)識(shí)燈)

Part IV. 車(chē)燈廠商與 LED 廠商營(yíng)收表現(xiàn)

2019-2021 車(chē)燈廠商營(yíng)收
2019-2021 LED 廠商營(yíng)收
2021-2022 車(chē)燈價(jià)格調(diào)查
2018-2022 LED 產(chǎn)品價(jià)格- 頭燈、尾燈、氛圍燈、車(chē)內(nèi)顯示