根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新報(bào)告《2024全球LED照明市場分析-1H24》分析指出，多重因素導(dǎo)致2023年照明市場需求沒有迎來預(yù)期中的反彈，TrendForce再次下修2023年LED照明產(chǎn)值至585億美金，同比減少5%。

展望2024年，將會有57.88億只LED光源及燈具陸續(xù)達(dá)到使用壽命的極限而退役，從而帶來相當(dāng)可觀的二次替換的需求，令LED照明市場有望從頹勢中逆轉(zhuǎn)。TrendForce集邦咨詢預(yù)估2024年全球LED照明市場規(guī)模成長4%至609億美金。

LED農(nóng)業(yè)照明市場

一方面是短期產(chǎn)業(yè)困境抑制了植物工廠的投資意愿，上游燈具廠商也改變了激進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，甚至開始出賣植物照明設(shè)備資產(chǎn)，整體氣氛變得保守，這無疑會令LED植物照明的滲透進(jìn)程變得比預(yù)期慢；

另一方面，隨著中國廠商的勢力開始滲透進(jìn)入植物照明的中上游供應(yīng)鏈，構(gòu)成植物照明供應(yīng)鏈關(guān)鍵壁壘的光配方知識變得普及化，這強(qiáng)化了產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部競爭，導(dǎo)致價(jià)格下跌趨勢加快，然而植物照明的終端需求的價(jià)格需求彈性遠(yuǎn)不如通用照明那么高，因此很難通過降價(jià)刺激出需求的明顯增長，價(jià)格的下降會導(dǎo)致這個(gè)產(chǎn)業(yè)的預(yù)期產(chǎn)值短暫下降。

各國政府對本土食品安全的考慮，加大政策扶持力度推動智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展，例如以色列、迪拜以及北非持續(xù)投入垂直農(nóng)場；2023年中國進(jìn)口糧食1.6億噸，同比增長11.7%，中國政府未來五年將加大農(nóng)業(yè)投入，利好農(nóng)業(yè)照明市場。

其次，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，人均耕地面積減少，人口老齡化嚴(yán)重，新生兒數(shù)量驟減等社會顯著問題倒逼農(nóng)業(yè)技術(shù)的突破與發(fā)展，2024年農(nóng)業(yè)照明產(chǎn)業(yè)將結(jié)合AI、傳感器、無人機(jī)等技術(shù)，共同推動智能化農(nóng)業(yè)進(jìn)一步成熟。2025年部分地區(qū)將實(shí)現(xiàn)大面積智慧農(nóng)業(yè)協(xié)助監(jiān)測管理，植物照明、畜牧照明、養(yǎng)殖照明、漁業(yè)照明、微藻生長等農(nóng)業(yè)照明市場將迎來新機(jī)遇。

LED農(nóng)業(yè)照明技術(shù)不僅可以提高質(zhì)量、生長速度等，還可以預(yù)防病蟲害提高產(chǎn)量。隨著生活水平的提高，人類追求更高水平的精神與物質(zhì)享受，口味多樣的食物、高技術(shù)、高透明培育過程等特點(diǎn)造就未來農(nóng)業(yè)照明的細(xì)分市場。

照明企業(yè)營收與發(fā)展策略

根據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球照明營收排名前五名的照明廠商依次是Signify、Acuity Brands、Panasonic、LEDVANCE vs. MLS Lighting和Zumtobel。2023年照明市場需求疲弱，前20大廠商照明總營收下降4.5%，中國照明廠商出口情況不如往年，2023年皆著重布局本土市場。

從新品推出特點(diǎn)來看，智慧調(diào)光調(diào)色與高效節(jié)能為大部分歐美廠商主要著力點(diǎn)。無主燈家居照明市場概念的推廣使得大部分廠商積極推出更高質(zhì)量的筒燈、射燈、燈帶等產(chǎn)品。

從盈利能力角度看，2023年能源緊缺、供應(yīng)鏈問題頻發(fā)、庫存高企等原因，利潤壓縮清庫存是照明企業(yè)2023年的主要課題。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，產(chǎn)業(yè)鏈整合是照明大廠未來3年的主要戰(zhàn)略發(fā)展方向，規(guī)模效益是未來企業(yè)盈利的主要手段，如果企業(yè)沒有核心科技或知名品牌將被吞并或淘汰。

由于全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境嚴(yán)峻、政治局面不穩(wěn)定，各國政府收緊建設(shè)經(jīng)費(fèi)，照明企業(yè)2023年在發(fā)達(dá)國家的訂單并不理想，但是在發(fā)展中國家的訂單有回暖趨勢。2024年各國政府來到氣候管理節(jié)點(diǎn)，各國政府在LED照明替換市場的預(yù)算優(yōu)于往年值得期待。

LED照明封裝市場

與下游成品端制造商相比，照明LED器件在2023年承受了更大的降價(jià)壓力，特別是2021年行業(yè)好轉(zhuǎn)階段，仍有不少新增的產(chǎn)能投入，到2023年進(jìn)入產(chǎn)能的釋放期。

終端的需求在2023年并沒有明顯好轉(zhuǎn)，甚至進(jìn)一步下滑，令照明LED供需失衡的情況進(jìn)一步加重。但從跌幅來看，2023年跌幅已經(jīng)有所收斂，長期無利可圖的境況令部分廠商萌生退意，國際品牌大廠為減少虧損，也逐漸退出照明LED市場。整體而言，TrendForce集邦咨詢估計(jì)2023年一般照明、建筑照明與農(nóng)業(yè)照明用LED市場產(chǎn)值下滑至42.36 億美金(-17% YoY)。長期來說，2835/3030仍然是比重最大的兩類器件，其他品種難以撼動其地位。照明LED始終對微型化的需求不高，因此，3014/4014的封裝結(jié)構(gòu)始終不會成為主流。COB和分立器件之間的競爭始終存在，但是在大部分應(yīng)用領(lǐng)域仍然是涇渭分明的。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)研，雖然2023年LED商業(yè)照明市場需求回溫，加上農(nóng)業(yè)(植物 )照明市場需求于3Q23 逐漸回溫。但是受到總體經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷的影響，低階照明LED產(chǎn)品比重增加。TrendForce集邦咨詢估計(jì)2024年全球照明封裝級（通用照明）市場規(guī)?？蛇_(dá)36.86億美金。（文：TrendForce集邦咨詢）

TrendForce 2024 全球 LED 照明市場分析報(bào)告-1H24

出刊時(shí)間: 2024年02月01日；2024年07月31日
語言: 繁體中文 / 英文
格式: PDF 與 EXCEL
頁數(shù)：90-100(每次)


第一章 全球照明市場趨勢

TrendForce LED照明市場規(guī)模- 研究方法
TrendForce LED照明市場產(chǎn)品定義
TrendForce LED照明市場產(chǎn)品定義說明- 光源型
TrendForce LED照明市場產(chǎn)品定義說明- 燈具
2024-2028 全球LED照明市場規(guī)模預(yù)估- 產(chǎn)品別
2024-2028 全球LED照明市場規(guī)模預(yù)估- 金額別 vs. 區(qū)域別
2023-2024 全球LED照明市場規(guī)模預(yù)估- 產(chǎn)品別
2024-2028 全球LED照明市場規(guī)模預(yù)估- 應(yīng)用別
2023 全球LED照明產(chǎn)品市場規(guī)模- 金額基礎(chǔ): 區(qū)域別 vs. 產(chǎn)品別
2023 全球LED照明產(chǎn)品市場規(guī)模- 數(shù)量基礎(chǔ): 區(qū)域別 vs. 產(chǎn)品別
2024 全球LED照明產(chǎn)品市場規(guī)模- 金額基礎(chǔ): 區(qū)域別 vs. 產(chǎn)品別
2024 全球LED照明產(chǎn)品市場規(guī)模- 數(shù)量基礎(chǔ): 區(qū)域別 vs. 產(chǎn)品別
2028 全球LED照明產(chǎn)品市場規(guī)模- 金額基礎(chǔ): 區(qū)域別 vs. 產(chǎn)品別
2028 全球LED照明產(chǎn)品市場規(guī)模- 數(shù)量基礎(chǔ): 區(qū)域別 vs. 產(chǎn)品別

第二章 LED 植物照明供給和需求市場趨勢

2.1 LED 植物照明燈具市場趨勢
LED植物照明市場成長主要驅(qū)動與阻礙因素
2024-2028 LED 植物照明市場規(guī)模
2024-2028 LED 植物照明市場規(guī)模- 金額別 vs. 應(yīng)用別
2024-2028 LED 植物照明市場規(guī)模- 金額別 vs. 區(qū)域別

2.2 農(nóng)業(yè)照明用LED市場趨勢
2024-2028農(nóng)業(yè)照明LED市場規(guī)模 - LED封裝
2024-2028農(nóng)業(yè)照明LED市場規(guī)模 - 功率別
植物照明供應(yīng)鏈列表

第三章 照明廠商營收與發(fā)展策略

全球代表性照明廠商列表
2021-2023(E) 前20大照明廠商: 總照明營收預(yù)估與排名
2021-2023(E) 前20大照明廠商: LED照明營收預(yù)估與排名
廠商營收、產(chǎn)品動態(tài)分析
　Signify
　Zumtobel
　Fagerhult
　Acuity Brands
　Current Lighting Solutions
　Panasonic
　Endo Lighting  
2022-2023(E) 前10大中國照明廠商：照明與LED照明營收預(yù)估
中國廠商營收、產(chǎn)品動態(tài)分析
　MLS/LEDVANCE
　歐普照明
　雷士照明
　立達(dá)信
　佛山照明
　陽光照明

第四章 照明級封裝市場

2024-2028 照明級封裝市場規(guī)模- 應(yīng)用別
2024-2028 照明級封裝市場規(guī)模- 封裝別
2024-2028 照明級封裝市場規(guī)模- 功率別
2022-2023(E) 照明LED封裝廠營收排名Top 10
2022-2023(E) 照明LED封裝廠市場份額

附錄 照明市場政策法規(guī)

政策法規(guī)對于照明市場-摘要
照明市場相關(guān)政策法規(guī)-North America
照明市場相關(guān)政策法規(guī)- DLC 要求于植物照明
照明市場相關(guān)政策法規(guī)-Europe
照明市場相關(guān)政策法規(guī)-Africa
照明市場相關(guān)政策法規(guī)-Asia Pacific
照明市場相關(guān)政策法規(guī)-Greater Middle East
照明市場相關(guān)政策法規(guī)-Latin America and the Caribbean
照明市場相關(guān)政策法規(guī)-International Bodies
照明市場相關(guān)政策法規(guī)-Corporations